3月进入尾声，A股上市银行也迎来了年报密集披露期。截至3月28日，作为银行业“领头雁”的工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行六家国有大行已全部交出2024年业绩“答卷”。

《金融时报》记者注意到，2024年，六大行各项经营指标稳中向好，合计实现净利润超1.4万亿元，资产规模合计近200万亿元。然而，在报告期内，六大行净利润增速进一步放缓、零售类贷款不良率提升等问题也不容忽视。

四家大行营收和净利润双增长

营业收入、净利润是银行“赚钱能力”的有力证明，也是最受投资者关注的业绩指标之一。

从年报数据来看，2024年，六家国有大行净利润全部实现正增长，其中，农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行4家银行实现营收、净利润“双升”。

从营业收入来看，工商银行、建设银行营业收入均突破7500亿元，分别达到7861.26亿元、7501.51亿元，位居六大行前两名。但这两家银行营业收入呈现负增长，工行营收同比下滑2.5％，建行营收同比下滑2.54％。

在六大行中，农业银行2024年营业收入增幅最高，同比增长2.3％，实现营业收入7114亿元。此外，中国银行、交通银行、邮储银行分别实现营业收入6328亿元、2598.26亿元、3487.75亿元，同比分别增长1.38％、0.87％、1.83％。

再从净利润来看，工商银行以3658.63亿元归母净利润稳居六大行“榜首”。其余5家国有大行的归母净利润由高到低排名依次为建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行，上半年分别实现净利润3355.77亿元、2820.83亿元、2378.41亿元、935.86亿元、864.79亿元。

值得关注的是，六大行2024年归母净利润虽然都实现了同比正增长，但增幅相对有限。其中，仅有农业银行、中国银行两家银行归母净利润增速超过1％，分别为4.72％、2.56％。此外，工行、建行、交行、邮储银行归母净利润增速分别为0.51％、0.88％、0.93％、0.24％。

“营收和利润均保持相对稳定的增长，这并不容易。”对于核心财务指标“微增”的表现，交通银行副行长周万阜在业绩说明会上回应称，交行之所以能够做到这一点，主要有两个原因，一是作为零售基本盘的利息净收入保持了平稳增长；二是资产质量持续保持稳中向好的态势。

六大行资产规模合计近200万亿元

从资产规模来看，截至2024年末，六家国有大行资产规模合计近200万亿元。

其中，工商银行以48.82万亿元资产规模引领同业。报告期内，总资产同样迈入40万亿关口的还有农业银行和建设银行，分别达43.24万亿元和40.57万亿元。

“邮储银行充分发挥自身资源禀赋优势，聚焦业务结构优化，加大服务实体经济力度，业务规模稳健增长。”邮储银行在年报中表示，截至2024年末，邮储银行资产总额17.08万亿元，与上市前相比，资产规模增长134.16％。

此外，中国银行、交通银行资产规模分别为35.06万亿元、14.90万亿元。

年报数据显示，六大行2024年资产规模同比均呈现稳步增长，但较2023年的增速明显放缓，均为个位数。其中，工行、农行、中行、邮储四家大行资产规模增幅超8％，分别为9.2％、8.4％、8.1％、8.64％。建行、交行增速分别为5.86％、5.98％。

从年报数据可以看出，六大行资产规模的稳步扩张，离不开信贷投放持续加大及对实体经济的有力支持。

以增速最快的农行为例，年报数据显示，农业银行2024年发放贷款和垫款总额为24.9万亿元，较上年末增长10.1％。

此外，截至2024年末，工商银行各项贷款达28.37万亿元，较上年末增长8.8％；中国银行发放贷款和垫款总额21.59万亿元，同比增长8.18％；建设银行发放贷款和垫款净额25.04万亿元，同比增长8.48％；交通银行发放贷款和垫款余额8.56万亿元，同比增长7.52％；邮储银行客户贷款总额8.91万亿元，较上年末增长9.38％。

风险“拆弹”稳步推进

有效的风险管理体系，是商业银行可持续经营的坚实基础。

年报数据显示，2024年，六家国有大行积极健全全面风险管理体系，增强风险抵补能力，资产质量普遍向好，不良贷款率均低于1.5％，其中有5家国有大行不良率同比均不同程度下降。

具体来看，报告期内，工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行不良贷款率分别为1.34％、1.30％、1.25％、1.34％、1.31％、0.90％。同时，六大行资产“安全垫”也在不断增厚，拨备覆盖率均高于200％，风险抵补能力充足。

展望2025年银行资产质量走势，不少银行风险“拆弹”仍在进行中，零售类贷款不良率的提升值得关注。

“从零售板块看，不良率虽有所上升，但仍处于可控水平。”工商银行副行长王景武在业绩发布会上表示，面对市场变化，工商银行积极完善零售条线全流程风控体系，持续优化业务准入、存续期管理、集约化催收和不良贷款处置等关键业务环节。

“近一年来，银行业零售类贷款的风险整体有所上升，建设银行的个人类贷款不良率也有一些小幅上升。”建设银行副行长李建江在该行业绩发布会上表示，建行将持续做好各类风险的主动应对，关注房地产等重点领域的风险防控的形势，持续提升自身的风险化解的能力。