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中行助埃及发行非洲首单熊猫债

2023-10-18 15:07
来源:中国银行保险报

10月16日,中国银行作为牵头主承销商和簿记管理人,协助埃及在中国银行间市场发行35亿元人民币可持续发展熊猫债,期限3年,票面利率3.51%。此次发行投资人类型覆盖主权基金、国有银行、证券公司等,其中,中非基金作为基石投资人首次参与银行间市场投资。

中行投资银行部有关负责人向《中国银行保险报》记者介绍,此次发行实现了非洲地区熊猫债零的突破,是首单可持续发展主权熊猫债、首单采用担保结构的主权熊猫债,也是迄今为止发行金额最大的单笔主权熊猫债。

“前期已有来自亚洲、欧洲、北美洲的发行人到中国境内银行间市场发行人民币债券,本次埃及熊猫债首次拓展了非洲的发行人;本次债券被认定为可持续发展债,是境外主权机构在我国境内发行的首笔可持续发展债券。”上述负责人解释,本次发行由非洲开发银行、亚洲基础设施投资银行提供覆盖全额本金和利息的无条件不可撤销担保。

“本次发行主体为埃及,是属于外国政府类机构类别的主权熊猫债。”上述负责人表示,近年来,熊猫债市场作为境外机构参与中国境内债务资本市场的重要渠道,市场规模大幅增长。今年前三季度,中国境内银行间市场熊猫债发行量已超过1000亿元,高于去年全年发行量。熊猫债的蓬勃发展代表着人民币国际化、中国债券市场对外开放的高质量发展。

中行持续协助共建“一带一路”国家及相关机构发行熊猫债融资,熊猫债市场承销份额连续第十年排名市场首位。据介绍,中行先后协助共建“一带一路”国家和地区中的波兰、匈牙利、葡萄牙等主权机构,亚投行、亚开行、新开发银行等国际开发机构以及意大利存贷款银行、大华银行等金融机构发行熊猫债,累计协助上述共建“一带一路”国家及相关机构发行熊猫债30只,发行金额共计795亿元人民币。

熊猫债是指境外机构在我国发行的以人民币计价的债券。

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