在存款挂牌利率下调、禁止手工补息监管政策等影响下，今年上半年，42家A股上市银行的存款合计增长6.73万亿元，同比少增9.67万亿元。由此导致银行业存款整体面临流出压力，存款领域延续激烈竞争态势。加之存款定期化趋势明显，且净息差持续承压，此种背景下，银行业面临既要稳存款又要降成本新课题，这不仅考验着银行的揽储能力，更考验着负债成本的管控能力。

揽存压力加大

中国人民银行数据显示，2023年末，人民币存款余额284.26万亿元，同比增长10%。虽然增幅较高，但全年人民币存款增加25.74万亿元，同比却少增5101亿元。而今年二季度存款增长更是发生重大变化，增速则下降到4.4%，相比一季度下滑3.3个百分点，其中国有大行下行4.6个百分点。上半年，上市银行存款规模整体增速放缓。其中，股份行存款流失的现象较为明显，民生银行、光大银行的存款规模均出现负增长，分别较上年末下降5.10%和4.27%。

2024年上半年，42家A股上市银行存款变化情况是，个人存款与2023年末相比全部实现正增长，但增幅相差较大。股份行中，浙商银行增幅最高为11.28%，其次是招商银行为8.86%，增速最低的是光大银行为4.90%。公司存款与2023年末相比有增有降，42家A股上市银行中24家为负增长，股份行增速最高的是招商银行为4.24%，其次是平安银行为3.67%，增速最低的是民生银行下降9.65%，其次是光大银行下降8.87%。民生银行、光大银行公司存款分别减少2960亿元和1748亿元。

存款增长趋缓原因，一方面与银行存款利率下调有关，尤其是与银行压降高息存款，停止手工补息关系更大。由于存款收益有所降低，促使一些资金特别是对公存款资金流向理财和基金，出现此消彼长现象。数据显示，2024年上半年银行理财规模达28.52万亿元，较去年底增长6.43%;公募基金资产净值合计31.08万亿元，较去年底增长12.61%。另一方面也与一些银行提高负债质量、降低负债成本，主动发力调整存款结构，导致阶段性规模波动有关。

稳存款、降成本

毋庸置疑，银行信贷资金大部分来源于存款，而存款的减少，势必会牵制资产端的贷款投放，因而制约银行盈利的增长。在当前存款增长趋缓的情况下，银行既要稳存款同时又不能放松成本管控，对于股份行来说，要做到稳存款与降成本齐抓共管，以利于稳健经营。

一是要积极谋划，加强客户拓展，稳定存款增长。股份行要发挥各自优势，以产品创新增强对客户的吸引力。同时，要大力发展中间业务，多渠道拓展零售客户，增强零售客户存款产品资产配置与深度服务经营能力，将流动的资金沉淀下来。目前，部分银行已做好应对规划，具体包括加强客户拓展、优化存款结构、丰富理财产品等。招商银行表示，为了推动存款高质量增长，该行将加强客户拓面，夯实存款增长基础，优化存款结构，通过结算服务、财富管理、产品创新等方式拓展低成本存款，加强高成本存款管控，将存款成本率保持在合意水平。中信银行也采取一系列措施进行稳存款，包括与中信集团的金融子公司合作，推出多款货币类和“固收+”类产品，满足客户流动性和收益性需求的同时，稳定存量资金，拓展外部新增资金。

二是要加强存款定价的精细化管理，努力降低存款成本。各行要严格遵守自律合规要求，做好存款的定价管理，避免高息揽存不正当竞争。同时，应继续压降高成本存款，加强结构性存款、长期性定期存款、大额存单和协议存款等高成本存款的管控，合理控制其总量、期限和定价。积极拓展低成本负债，提升支付结算综合服务水平，灵活拓展低成本存款品种，促进低成本存款稳步增长。

例如，中信银行不断优化产品和服务，对公存款稳步发展。截至2024年6月末，对公存款较上年末增加352.63亿元，增长0.93%，同时对公存款成本率较年初下降18bps。个人存款方面，该行通过深化“五主”客户经营、细化业务工作清单、精准客户营销等措施，推动个人存款持续增长。截至6月末，个人存款较上年末增加796.06亿元，增幅6.1%;结构性存款较上年末减少90.98亿元，占全行个人存款比重较上年末下降0.98个百分点。通过合理管控高成本存款付息率和规模增长，推动存款成本稳中下降，该行上半年个人存款成本率较年初下降10bps。

不仅如此，在加强负债成本管控方面，各行还要通过科学制定内外部定价政策、强化绩效考核等手段，鼓励分支机构吸收低成本存款，管控长期限、高定价负债占比。同时，充分利用好中国人民银行支农支小、科技创新和技术改造再贷款等货币政策工具，以有效降低负债成本。总之，股份行要通过采取各项有力措施，努力实现稳存款、降成本，以促进稳健经营。