农行完成400亿永续债发行

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农行完成400亿永续债发行

2023-08-31 15:36

来源：中国银行保险报

2023-08-31

《中国银行保险报》记者获悉，农业银行日前在银行间债券市场成功簿记发行2023年第一期永续债，基础发行规模300亿元，附加100亿元超额增发权，最终发行规模400亿元，票面利率3.21%，期限为5+N。

这是继今年3月发行700亿元二级资本债之后，农业银行又一“补血”之举。值得一提的是，本次发行工作引入超额增发机制。据农业银行有关人士介绍，这更利于提升发行灵活度，兼顾投融双方需求。同时，发行定价遵循市场规律，与当日市场估值持平，票面利率与发行当日5年期国债收益率利差为85bp。

2022年起，部分国有大行开始探索采用“基本发行规模+超额增发”创新发行机制。例如，建设银行去年9月初发行的400亿元永续债即设置基本发行规模300亿元并附100亿元超额增发权，今年3月初发行的中国银行2023年二级资本债券（第一期）（品种一）也附不超过100亿元的超额增发权。这一机制既能降低发行风险，又能实现发行规模、票面利率的综合平衡。

从认购情况来看，本次永续债全场认购达2.2倍。投资者结构多元，银行占比42.33%，保险占比44.58%，基金、券商及其他投资者占比13.1%。

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