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招行发行全球首笔蓝色浮息美元债券

2023-06-20 15:20
来源:中国银行保险报

日前,招商银行发行全球首笔蓝色浮息美元债券。该债券是招商银行在《绿色、社会责任与可持续发展债券框架》内通过伦敦分行成功发行的美元债券,计划于6月14日在伦敦证券交易所上市交易。该只债券规模为4亿美元,债券期限3年。 

全球首笔蓝色浮息美元债券的顺利发行,是招商银行积极响应“建设海洋强国”战略,加大对海洋经济发展支持力度的具体实践。募集资金将用于支持可持续水资源管理和海上风力发电项目,聚焦水域生态环保、海洋可再生能源及海洋经济建设。

该期债券发行吸引了银行、基金、券商、保险等众多投资者关注,发行息差缩窄至SOFR+65个基点,获配机构数量高达55家,实现了投资者区域及类型分布的双重多元化,并首次在伦敦交易所上市交易,展现招商银行广泛坚实的投资者基础,体现了市场对招商银行ESG理念的充分认可。

据了解,自2020年在境外可持续资本市场首秀以来,招商银行已累计发行6只总计25亿美元境外可持续类债券,涵盖“清洁交通”“碳中和”“可持续发展城市”“可再生能源”等不同主题债券。此次蓝色债券发行是招商银行推进金融创新,丰富可持续金融产品体系的又一探索。展望未来,招商银行将认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,大力发展绿色金融,做好自身绿色运营,为我国实现“双碳”目标、助力美丽中国建设作出更大的贡献。

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