5月25日,浙商银行在全国银行间债券市场成功发行2023年二级资本债券,发行规模200亿元,债券期限5+5年,票面利率3.47%,创今年以来银行二级资本债发行票面利率新低,预计每年节省财务成本超过2.7亿元。
本次是浙商银行二级资本债发行历史上单期规模之最,得到了机构投资者的踊跃参与,全场认购倍数达3.6倍,涵盖政策性银行、国有大行、股份制银行、城商行、农商行、银行理财子公司、保险公司、基金公司、证券公司、信托公司、财务公司以及期货公司等各类机构170余家,投资者类型进一步多元优化,体现了各类专业投资者对浙商银行投资价值的高度认可。其中,本次二级债吸引了20余家保险公司近80亿元保险资金参与发行投标,既是浙商银行积极践行浙江省委、省政府“险资入浙”行动,通过吸引保险资金投资该行债券,银保合作共同服务实体经济,推进金融向善,也是浙商银行坚持以客户为中心,全面推进客户基础攻坚,构建互助共赢同业新生态的成效体现。
二级资本债是商业银行为增加二级资本公开发行的债券。本期债券发行完毕后,浙商银行将进一步提升资本充足率水平,夯实资本实力,增强抵御风险和支持实体经济发展的能力。
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