交通银行完成中资银行首单境外永续债发行

当前位置: 首页 > 专题专栏 > 行业热点 > 银行业

交通银行完成中资银行首单境外永续债发行

2020-11-26 10:42

来源：金融时报-中国金融新闻网

2020-11-26

近日，交通银行在境外市场成功完成28亿美元无固定期限资本债券（以下简称“永续债）发行，最终票面利率3.8%。据悉，本次发行是2019年中资银行永续债品种推出以来的首次出海，单触发条件和减记吸损条款真正实现与国际惯例接轨，创下2020年以来全球美元其他一级资本永续债券最大发行规模，拓展了交行多元化资本补充渠道。

据了解，此次发行窗口的选择克服了境外疫情蔓延背景下的市场不稳定因素，抓住了美元利率处于历史低位的有利时机，簿记订单峰值超过40亿美元。最终发行定价符合市场公允价值预期，债券上市后，二级市场交投活跃，债券价格小幅走高，为后续中资银行同业境外无固定期限债券发行创造了有益的先例。

【打印此页】【关闭窗口】

版权与免责声明

1.凡本网站注明“文章来源：武汉市地方金融工作局”或“文章来源：武汉市地方金融工作局网站”的所有作品，其版权属于武汉市地方金融工作局及其网站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明：“文章来源：武汉市地方金融工作局”或“文章来源：武汉市地方金融工作局网站”。

2.凡本网站注明“文章来源：***”的所有作品，均转载、编译或摘编至其他媒体，转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息，并不代表武汉市地方金融工作局或武汉市地方金融工作局网站赞同其观点或对其真实性负责，如涉及作品内容、版权和其他问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间删除内容！其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明文章来源，并自负法律责任。