农发行发行今年首单境外债券

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农发行发行今年首单境外债券

2020-08-10 10:53

来源：中国银行保险报网

2020-08-10

8月4日，农发行成功定价发行境外3年期、5年期固息人民币债券，规模分别为25亿元、18亿元，合计43亿元；发行收益率分别为2.6%、2.85%，比当日境内同期限品种收益率水平分别低55个基点、51个基点。此次原计划两个期限品种发行总规模不超过30亿元，但订单簿峰值一度超过114亿元，认购倍率达3.82倍，为此追加发行13亿元。这是国家发改委批复农发行2020年度境外发债新额度下的首单发行，也是继今年财政部在境外首次发行国债后境外资本市场迎来的第一笔人民币政策性金融债。募集资金主要用于支持中国双循环发展，重点是巩固扩大疫情防控和经济恢复成果，推进乡村振兴重点领域。

本次债券将在香港交易所、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所、中欧国际交易所五地同时上市。本次发行的联席全球协调人为中国银行、渣打银行及交通银行；联席承销商及联席簿记管理人为中国银行、渣打银行、交通银行、农银香港、农银国际、建银亚洲、工银亚洲、浦银国际、中信里昂证券、瑞穗证券、东方汇理、中国信托、凯基证券及星展银行。

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