浦发银行上海分行落地上海国投科创票据承销业务

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浦发银行上海分行落地上海国投科创票据承销业务

2025-01-03 16:15

来源：中国银行保险报

2025-01-03

近日，记者从浦发银行上海分行获悉，该分行成功承销上海国有资本投资有限公司2024年度第一期中期票据。该中期票据是全国首单超长期用途类科创票据，发行20亿元，期限15年，票面利率2.20％，全场倍数3.67倍。

据介绍，作为浦发银行持续打造科技金融品牌影响力的重要举措，本次中期票据募集资金全部用于科技创新领域，并通过基金出资的方式，重点推动上海区域集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业的重点项目建设。

今年二季度，浦发银行上海分行了解到上海国有资本投资有限公司在重点科创领域项目及基金方面的融资需求后，有针对性向其推介注册发行超长期中期票据产品方案，同时协助该公司与交易商协会进行多轮跨前沟通、专题推进科创票据的注册评审工作。适逢国内债券市场利率下行窗口期，该行协助发行人对接市场化投资机构，充分做好市场化资金参与科创票据的销售对接。面对发行人对科创票据发行时效及融资成本的要求，浦发银行上海分行顺利完成项目立项、授信审批、协会首次注册以及发行材料准备等工作。在最终簿记发行环节，该行作为主承销商积极进行市场化销售引导，并参与债券认购，贡献基石投资量，为债券的成功发行提供有力保障。

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