全球首笔蓝色浮息美元债券在伦交所上市

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全球首笔蓝色浮息美元债券在伦交所上市

2023-06-20 16:08

来源：中国银行保险报

2023-06-20

《中国银行保险报》记者获悉，6月14日，全球首笔蓝色浮息美元债券在伦敦证券交易所正式上市交易。该债券产品由招商银行通过伦敦分行发行，债券规模为4亿美元，债券期限3年，募集资金将用于支持可持续水资源管理和海上风力发电项目，聚焦水域生态环保、海洋可再生能源及海洋经济建设。

“该笔债券的顺利发行，是我行响应‘建设海洋强国’战略，加大对海洋经济发展支持力度的一次具体实践，进一步彰显了我行积极利用境外分行网络布局丰富蓝色金融产品供给、加强信贷债券领域产品创新的力度和决心。”招商银行有关负责人表示。

据悉，该债券发行吸引了银行、基金、券商、保险等众多领域投资者的关注，发行息差缩窄至SOFR+65个基点，获配机构数量达55家，实现了投资者区域及类型分布的双重多元化，并首次在伦敦交易所上市交易，体现了市场对该行ESG理念的认可。

自2020年在境外可持续资本市场首秀以来，招商银行已累计发行6支总计25亿美元境外可持续类债券，涵盖“清洁交通”“碳中和”“可持续发展城市”“可再生能源”等不同主题债券。此次蓝色债券发行是该行推进金融创新、丰富可持续金融产品体系的又一次探索。

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