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前三季度八成债券型基金上涨 南方昌元可转债涨44%

2025-10-15 09:44
来源:中国经济网

今年前三季度,在有可比业绩的6787只(各份额分开计算,下同)债券型基金中,业绩实现上涨的共有5419只,占比80%,另有45只持平,1323只下跌。

南方昌元可转债债券A、南方昌元可转债债券C以44.21%和43.66%的涨幅位居前列。该基金由累计管理经验10年的老将刘文良管理。资料显示,刘文良2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师。2015年2月26日至2015年8月20日任经理助理,2015年12月至今任基金经理。

今年二季报显示,南方昌元可转债债券重仓柳工转2、兴业转债、隆22转债、南航转债、睿创转债,前十大重仓股为内蒙一机、芯源微、复旦微电、广东宏大、国睿科技、鼎龙股份、圣邦股份、新大陆、航发科技、虹软科技。

另有13只债基在前三季度里涨幅超过了30%,包括金鹰元丰债券、华夏可转债增强债券、鹏华可转债债券、博时转债增强债券等。

鹏华可转债债券A、鹏华可转债债券D、鹏华可转债债券C分别上涨33.03%、33.03%、32.83%。基金经理王石千管理经验超过7年,其2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,现担任债券投资一部副总经理/基金经理。王石千在二季度重仓债券包括温氏转债、睿创转债、24国债15、金诚转债、南航转债、重银转债等,转债持仓占比高达82.24%。而在股票资产上,其也持有今年以来大涨的半导体行业个股,如复旦微电、新易盛、生益科技。

华夏可转债增强债券A、C和博时转债增强债券A、C也上涨32.97%、32.57%、31.16%、30.77%。华夏可转债增强的基金经理何家琪累计管理经验超过9年,其2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等职。从二季度看,前五大重仓债券为25国债01、兴业转债、温氏转债、柳工转2、南航转债,另外,该基金有23.74%的持仓为股票资产,多只重仓股都是近期大涨的半导体龙头,如中芯国际、北方华创、海光信息、纳芯微、芯原股份、寒武纪均在其中。

而博时转债增强债券的基金经理过钧的管理经验更是超过21年,其1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。另一位基金经理高晖目前的管理经验不足2年。

相比涨幅榜上亮眼的业绩,前三季度下跌的债基总体看绝对跌幅并不大,跌超6%的债基仅有5只,东方卓行18个月定开债券C、东方卓行18个月定开债券A以-6.83%和-6.76%垫底。

资料显示,东方卓行18个月定开债券由刘长俊、程旺、车日楠三人共同管理。其中,刘长俊的管理经验接近8年,也是固定收益投资部副总经理。车日楠担任基金经理时间则超过5年,目前同时担任固定收益研究部总经理、公募投资决策委员会委员。程旺为管理经验不足2年的新人。

二季报显示,东方卓行18个月定开债券的资产净值中85.4%持有中期票据,另有34.9%为企业债,17.44%为金融债。前五大债券为23湖南银行01、23东方债01BC、23济南高新MTN003、23西证01、21青岛城投MTN004。

其余跌幅较多的债券还有南华瑞泰39个月定开A、民生加银瑞夏一年定开债券发起式、南华瑞泰39个月定开C,跌幅均在5%以上。

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