证券公司2024年上半年度债券承销业务榜单公布。

近日，中国证券业协会（以下简称“中证协”）发布了2024年上半年度证券公司债券（含企业债券）承销业务专项统计。专项统计范围包括证券公司在上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所承销绿色债券（含资产证券化产品）、低碳转型债券、科技创新债券、乡村振兴债券（含资产证券化产品）、“一带一路”债券、民营企业债券（含资产证券化产品）和地方政府债券的有关情况。其中，低碳转型债券、乡村振兴债券、“一带一路”债券为近一年新增披露承销情况的品类。

本次排名中，中信证券等头部券商在债券承销业务中多项指标保持领先。

统计显示，今年上半年，科技创新债券的承销规模增长较快。上半年，作为科技创新债券主承销商的证券公司共45家，承销208只债券，合计金额2437.31亿元，去年同期为1224.20亿元，同比增长99％。

以实际行动践行绿色发展理念

作为资本市场中介机构，近年来，证券公司在绿色金融领域的布局日渐深入，以实际行动践行绿色发展理念。中证协本次发布的专项统计显示，今年上半年，作为绿色债券主承销商或资产证券化产品管理人的证券公司共37家，承销（或管理）59只债券（或产品），合计金额670.06亿元，其中，资产证券化产品22只，合计金额235.55亿元。

相比去年同期，券商排名发生了变化，头部券商优势愈加明显。从证券公司主承销（或管理）绿色债券（或资产证券化产品）金额看，中信证券拔得头筹，2024年上半年主承销绿色债券76.18亿元，其去年上半年承销绿色债券57.83亿元，排名行业第四；中信建投证券主承销绿色债券61.45亿元，排名行业第二，相较去年同期上升1个名次；国泰君安则以45.76亿元的金额排名行业第三，去年同期行业排名第十一位。

低碳转型债券的推出是对于绿色债券的有益补充，可拓宽传统高排放行业参与可持续金融市场的渠道，进一步发挥金融工具对低碳转型的支持作用，帮助传统高排放行业低碳转型发展。本次统计显示，在低碳转型债券方面，2024年上半年，作为低碳转型债券主承销商的证券公司共9家，承销11只债券，合计金额174亿元。

华福证券认为，我国绿色金融投融资仍以绿色信贷等间接融资为主，直接融资比例偏低，绿色企业上市、绿色债券发行等对企业绿色发展的支持力度仍有进一步加强的空间。因此，证券公司可充分发挥多层次资本市场功能，支持符合条件的企业通过上市和再融资等方式筹集资金。同时，应积极拓展绿色债券发行规模与发行范围，支持绿色公司债券、碳中和债券、可持续发展债券、绿色ABS等产品做大规模。

科技创新债券承销额超2400亿元

近年来，科技创新债券市场表现良好，在一定程度上降低了企业的直接融资成本，有效拓宽了企业的融资渠道，对做好科技金融大文章起到重要推动作用。今年上半年，券商在承销科技创新债券业务上持续发力。数据显示，上半年，作为科技创新债券主承销商的证券公司共45家，相比去年同期增加6家；承销208只债券，去年同期为114只；合计金额2437.31亿元，去年同期为1224.20亿元，同比增长99％。

从证券公司主承销科技创新债券家数看，中信证券、中信建投、国泰君安、中金公司、广发证券位居承销数量前5名，主承销家数均在10家以上。从债券承销金额看，中信证券、中信建投、中金公司、国泰君安、广发证券位列前五，分别为545.19亿元、319.13亿元、259.44亿元、255.11亿元、166.78亿元。

2024年4月12日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称新“国九条”），其中明确提出，提升对新产业新业态新技术的包容性，更好服务科技创新、绿色发展、国资国企改革等国家战略实施和中小企业、民营企业发展壮大，促进新质生产力发展。加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的股债融资支持。

作为资本市场的重要参与方，证券公司不仅是资本配置的中介，更是推动经济高质量转型、构建新质生产力体系的关键力量。近一段时间，多家券商在公告中表示，将促进新质生产力发展。例如，中信证券在2024年“提质增效重回报”行动方案中表示，围绕新“国九条”相关要求，公司将加大对科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业的支持力度，拓宽企业融资渠道，优化融资结构，促进资源高效配置，更好发挥直接融资功能。

中信建投在2024年度“提质增效重回报”专项行动公告中表示，公司要聚焦先进制造、新一代信息技术、新能源、新材料、生物科技等战略性新兴产业和专精特新企业，加强科技金融长期投资布局，助力科技自立自强，全面提升服务科技创新型客户的综合能力。

参与发行的地方政府债券规模同比下滑

今年上半年，券商参与发行的地方政府债券规模同比下滑5％。数据显示，2024年上半年，参与发行地方政府债券的证券公司共79家，合计中标金额1490.47亿元，合计中标地区21个。而去年同期，参与发行地方政府债券的证券公司共85家，合计中标金额1569.16亿元，合计中标地区29个。

在79家券商中，中标地方政府债券金额居前的券商分别是国开证券、华泰证券、东方证券，金额分别为97.80亿元、90.74亿元、77.00亿元。

上半年，作为民营企业债券主承销商或资产证券化产品管理人的证券公司共47家，承销（或管理）165只债券（或产品），合计金额1837.03亿元，其中，资产证券化产品113只，合计金额1046.16亿元。

此外，在乡村振兴债券方面，上半年，作为乡村振兴债券主承销商或资产证券化产品管理人的证券公司共18家，承销（或管理）14只债券（或产品），合计金额113.62亿元；其中，资产证券化产品4只，合计金额29.62亿元。

在“一带一路”债券方面，上半年，作为“一带一路”债券主承销商的证券公司共13家，承销（或管理）13只债券（或产品），合计金额188.05亿元。