国寿安保基金：国内需求复苏与通胀回落共存

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国寿安保基金：国内需求复苏与通胀回落共存

2023-05-23 11:15

来源：证券日报

2023-05-23

上周A股市场震荡回升，宽基指数集体收涨，创业板指跑赢上证50，中证1000跑赢沪深300，小盘成长风格表现依然相对占优。

国寿安保基金认为，上周市场赚钱效应依然较弱，两市成交继续缩量，大盘风格缺乏资金撬动，大小盘风格明显分化，成长风格依然明显。AI板块整体回暖，服务器涨价带动CPO、服务器等算力端表现较好，而AI应用端出现连续回调。DRAM现货价格或将停止下跌，叠加首款苹果MR发布在即，产业链核心标的有望充分受益，半导体、消费电子均走强，驱动电子行业涨幅居前。此外，当前造船板块处于订单高增长与业绩兑现期，基本面改善预期升温带动国防军工领涨。具体来看，电子、国防军工、机械设备、通信、医药生物等行业领涨，传媒、房地产、建筑装饰、农林牧渔、商贸零售等行业跌幅居前。

“全年经济复苏能见度将逐季提升，但短期仍面临复苏斜率较低、复苏预期不稳的局面，虽然复苏是全年的主逻辑，但短期面临现实与预期的背离，风险再定价将一波三折，市场向上路径存在复杂性。”国寿安保基金表示，权益市场风险偏好，国内需求复苏与通胀回落共存，加剧了市场对经济复苏成色的分歧，但今年中国经济的复苏逻辑不会改变，只是节奏或有波折。

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