中银国际证券牵头主承销银行业首单无固定期限资本债券

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中银国际证券牵头主承销银行业首单无固定期限资本债券

2019-01-28 09:57

来源：上证报APP·中国证券网

2019-01-28

　　上证报讯 1月25日，由中银国际证券担任牵头主承销商及簿记管理人的我国银行业首单无固定期限资本债券——“中国银行2019年无固定期限资本债券”在全国银行间债券市场成功完成发行定价，标志着我国商业银行债券型其他一级资本工具的诞生，具有开创性的历史意义。

　　据了解，本期债券发行规模400亿元，预计可提高中国银行一级资本充足率约0.3个百分点。债券外部评级AAA，票面利率4.5%。

　　本次发行获得市场高度关注及广大投资者的青睐，共吸引境内外约140家机构参与认购，全场认购倍数超过2倍。投资者涵盖政策性银行、大中小型商业银行、保险公司、证券公司、基金、财务公司、信托等银行间市场主流机构，以及数家境外机构投资者。（刘艺文）

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