2022年，全球保险业总保费突破6.5万亿美元，其中近三分之一来自财产险，而个人保险产品在全球财产险总保费中占比过半。近日发布的《麦肯锡全球保险业报告（2023）：弥合个人财产险保障缺口》（以下简称《报告》）认为，尽管从2019年至2022年个人财产险保费平均复合年增长率为3%，但面对日益复杂的局面，财产险公司必须加快调整方向，进一步提高个人财产险产品与市场需求的契合度。

个人财产险业务面临哪些挑战

从不同险种的增长情况来看，《报告》显示，个人财产险的发展仍然由车险和家财险主导。

尽管财产险公司都在尽力实现产品的多元化转型，减少对车险的依赖，但车险业务占比依旧超过60%，仍是大多数财产险公司保费规模最大的业务。虽然在发展中国家，车险业务仍具有明显的增长潜力，但成熟市场的车险有可能面临需求下滑。以美国为例，预计三分之二的消费者未来两年会更多使用共享出行的方式。

除此之外，《报告》认为，聚焦个人财产险业务的保险公司还在多个领域面临不容忽视的挑战。

具体而言，零售企业、科技公司以及各行业的领军企业正在进入传统个人财产险赛道。例如，越来越多的零售商在电子产品销售甚至售后环节嵌入保险产品，有的企业为拓展业务建立了自己的保险公司或中介公司。这一趋势在车险领域尤为明显，原始设备制造商通过扩展客户服务内容进军保险市场，发挥其车联网资源和海量数据的天然优势，将“无报价”保险产品嵌入汽车销售业务。

与此同时，个人财产险业务的商业模式和渠道也在发生着改变。众多保险科技企业为寻求进入保险市场的非保险公司提供包含多元销售渠道、销售平台、完善服务和客户服务门户的综合性解决方案。上述解决方案的产品开发往往快速高效，可供合作方冠以自有品牌进行推广销售，保险公司则利用自身成熟的承保能力和自动化理赔流程加以支持。

生态圈对销售渠道的重要性也正在不断加强。据麦肯锡估计，到2030年，全球通过生态圈销售的个人财产险保费占比可达30%。目前，一些亚洲企业正在大力投资相关技术，以期为客户和行业打造功能完备的数字化生态圈。在此背景下，保险公司不仅能从中获得更精细的数据，在人工智能帮助下，也可以进一步推动个性化产品的定制、推荐和定价。

虽然保险业以核保和定价数据为根本，但大多数保险公司在数据与分析方面仍处于初级探索阶段，无法充分发挥分析技术的全部潜力，也不会充分利用无所不在的数据。在麦肯锡针对欧洲、中东和非洲地区保险公司的调研中，只有19%的受访公司表示已完成概念验证，正在建设核心的分析和自动化系统，没有一家公司自认是分析驱动型企业。

　推动产品创新从何入手

《报告》表示，聚焦个人财产险的保险公司应抓住市场风向，在推动新产品或新产品创新的同时，从4个方面打造差异化能力。

在销售渠道方面，保险公司需要进行战略性思考，完善自身在特定销售渠道的能力。以直销型保险公司为例，此类公司需要重点构建顺畅的线上服务旅程并提供具备竞争力的透明定价，定价应基于精细化的风险细分，以避免逆向选择的问题。

同时，越来越多的保险公司采用远程信息处理技术，设计具有竞争力的定价策略。《报告》认为，远程数据通信可改良风险评估和定价模型，基于技术提供的充足信息，保险公司能够为无事故司机降低保费，形成正向激励。例如，德国某公司利用远程信息技术实现了精细定价，可为客户节省高达30%的车险保费开支。但需要注意的是，尽管远程车辆信息技术的应用在增长，但使用规模依然有限。在欧洲，基于远程信息技术的保险仅覆盖了4%的注册车辆。

“大多数保险公司缺乏跨部门的系统化反馈机制，往往无法根据最近的变化和外部因素采取行动。即使各部门间有互动，但产品、理赔、精算和定价团队也经常自说自话，而且大多数保险公司的职能结构设置使得各团队激励方向并不一致，这些都会导致‘孤岛现象’。”对此，《报告》表示，保险公司需要通过创新工作方式来实现跨职能协作。例如，欧洲某领先的直保公司为一个综合定价项目建立了一支包括定价、技术、数据、理赔等多职能部门在内的敏捷工作组，使该保险公司的定价更新周期从18个月缩短至3个月。实施18个月后，该公司的赔付率改善了超3个百分点。

正在发生颠覆性变革的理赔流程也是财产险公司需要关注的重点领域。《报告》认为，保险公司应积极探索高级分析和自动化技术的潜能。据麦肯锡研究估计，到2030年，目前一半以上的理赔工作都有可能实现自动化。保险公司会将高级分析技术用于常规理赔流程，从而有助于公司将宝贵的员工资源用于复杂且需要同理心的交互上，进而提升客户体验并加强保险公司与客户之间的联系。利用高级分析技术助力理赔，还有助于保险公司实现无缝的客户联络，并减少理赔监督过程中的麻烦。此外，保险公司还可以利用远程信息技术将更多注意力放在风险减量上，由此减轻日益上涨的理赔成本带来的利润压力。例如，在温度低到会冻结管道时，建筑物内的传感器可以提醒业主和保险公司，并自动启动内置的智能恒温装备。

《报告》还提出，财产险公司需要加快个人财产险产品开发、改善销售渠道并拓展合作，以充分满足客户需求并最大程度地挖掘存量客户。当前的保障缺口表明，传统个人财产险产品不能全面满足消费者需求，产品创新不仅能让社会得到必要的保障，同时还帮助保险公司充分利用现有客群获利。在此方面，保险公司可以利用蓬勃发展的数字经济来实现增长，但需要开发更为成熟的数字犯罪预防和网络安全防护手段。

此外，财产险公司还可以考虑通过重新设计保险条款来提升个人财产险产品对自然灾害风险的承保能力。在涉及气候变化方面，为存在自然灾害风险的地区提供解决方案，满足服务不足的细分市场需求，提供专门的预防方案；面对共享经济，可考虑在现有个人车险方案中加入网约车保险。