太保产险发行100亿元资本补充债券

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太保产险发行100亿元资本补充债券

2023-04-12 15:29

来源：中国银行保险报

2023-04-12

近日，太保产险在全国银行间债券市场发行2023年资本补充债券（第二期）30亿元，票面利率3.55%，认购倍数3.9倍，创2022年以来保险公司资本补充债券发行最优定价水平和最高认购倍数。加上3月9日发行的2023年资本补充债券（第一期）70亿元，太保产险两期共100亿元资本补充债券全部顺利完成，是2022年以来监管机构批复同意保险公司发行的单笔最大规模资本补充债券。

在簿记建档日，近50家机构投资者参与申购，涵盖银行、保险、基金、证券、信托等各类机构，两期认购倍数均在3倍以上。最终超过30家机构投资者中标，并成功引入境外投资者中标。

此次发行中，定价颇受关注，太保产险2023年资本补充债券（第二期）的票面利率3.55%，与发行当日AAA级银行二级资本债（5+5年期品种）估值基本相当，与剩余期限最贴近的国有大行二级债估值仅相差2bp，为2022年以来保险公司资本补充债券最优定价水平。

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