中国太保发行H股可转债

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中国太保发行H股可转债

2025-09-12 15:40

来源：中国银行保险报

2025-09-12

9月10日，中国太保发行港元H股可转债，在零票息前提下，最终实现溢价发行，融资规模达155.56亿港元，长线投资者认购比例超七成，转股溢价率达25％。

据了解，中国太保本次发行H股可转债实现多项纪录：境内外同时上市国有金融企业首单境外可转债、历史上最大规模的港元零票息可转债、近20年来首单负收益率港元可转债、2025年至今亚太区金融机构板块最大的海外再融资项目。

2024年9月，《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》指出，发挥保险资金长期投资优势。中国太保表示，本次发行募集资金将主要用于支持保险主业及公司“大康养、人工智能＋、国际化”三大战略发展。在保险业由规模扩张转向价值创造的新发展阶段，本次募资充分展现了中国太保聚焦主责主业，坚定围绕战略重点，坚守价值、坚信长期，开启新一轮高质量发展的战略思路。

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