全国首笔！武汉地铁集团境外发行可持续发展债券

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全国首笔！武汉地铁集团境外发行可持续发展债券

2021-11-03 08:29

来源：湖北日报

2021-11-03

10月27日，武汉地铁集团有限公司成功发行3年期4亿美元境外高级无抵押可持续发展债券。该笔海外债是全国首笔轨道交通可持续发展债券，票面利率1.58%，创近年来同评级地方国企美元债券发行最窄息差。

武汉地铁集团作为国内主体信用级别AAA，国际长期信用评级“A级/稳定”的优质企业，本期可持续发展债券发行，吸引了施罗德、大华资管和富邦银行等40多家高质量投资者积极参与，总认购金额超过18亿美元，实现超额认购4.6倍，体现了国际投资人看好武汉未来发展。

中国银行湖北省分行为此次债券发行的联席全球协调人、联席簿记管理人、联席牵头经办人、可持续发展结构顾问。据悉，此次发债是中行湖北省分行今年为湖北企业发行的第3只海外债券，也是该行继9月为东风集团发行海外债券之后助力企业“走出去”的又一次标杆性发行。债券的成功发行，有力彰显了银企双方携手共助武汉城市建设的信心，凸显了中行协同海内外资源提供跨境金融服务的担当，中行湖北省分行表示，下一步将继续以服务地方经济为己任，为湖北经济高质量发展提供综合多元融资服务。

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