本网讯 2018年9月19日，中国农业发展银行（以下简称“农发行”）面向境外投资者发行2年期固息人民币债券和3年期浮息美元债券，取得圆满成功，其中人民币债券规模为12亿元，利率为4.16%，认购倍率达到2.73倍；美元债券规模为7亿美元，利率为3ML+62bps，认购倍率达到3.26倍。本次发行获得了境外投资者的热烈追捧，包括央行、主权基金、银行、券商、基金和资产管理公司等，带来了多元化的高品质订单，彰显了境外投资者对农发行和农发债的高度认可。本次发行的联席全球协调人为中国银行、渣打银行及交通银行；本次发行的联席承销商及联席簿记管理人为中国银行、渣打银行、交通银行、东方汇理、交银国际、农银香港、农银国际、工银亚洲、汇丰银行、瑞穗银行、德国商业、花旗银行、摩根大通。　　

　　中国农业发展银行在香港举行境外双币种债券成功发行庆典。中国农业发展银行董事长解学智、中央政府驻港联络办副主任仇鸿出席

　　此次双币种债券的成功发行是农发行4年后重启境外人民币债发行，亦是农发行首单外币债券的发行，标志着农发行在拓展筹资业务空间、推动中国债券市场国际化方面迈出了新的步伐。农发行2012-2014年间曾先后四次共计发行110亿元离岸人民币债券。本次重启境外发债、同时发行双币种债券，不仅有利于满足投资者对不同币种的投资需求，同时向国际市场提供高品质、高等级投资产品，进一步提升农发行在国际市场的影响力，促进中国债券市场对外开放和人民币国际化进程。据悉，农发行年内还有下一步的境外发行计划。

　　农发行是直属国务院领导的一家农业政策性银行，是境内债券市场第三大发行主体。长期以来利用境内外市场发行政策性金融债券，广泛募集社会资金支持农业农村重点领域和薄弱环节，服务乡村振兴战略。同时，农发行通过向全球市场提供优质、高信用等级债券产品，增强对全球投资者的服务能力，进一步助推中国资本市场对外开放，促进中国债券市场与国际市场之间的互联互通，聚力服务中国债券市场改革开放大局。