华夏银行武汉分行积极创新金融服务，有效降低军运项目建设成本

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华夏银行武汉分行积极创新金融服务，有效降低军运项目建设成本

2019-09-05 17:19

来源：武汉市地方金融工作局网站

2019-09-05

　　近日，华夏银行武汉分行协助武汉市江夏农业集团有限公司（以下简称“江夏农业集团”）获得国家发改委3亿美元外债备案批复，并成功发行首期6800万美元债。本次融资计划为湖北省首单AA国内评级企业成功发行境外美元债券。

　　本次债券发行目标是“引入境外投资、助力武汉军运”，通过国际市场多元化资金渠道，进一步降低军运项目建设成本。为此，华夏银行武汉分行通过跨境担保增信方式，有效提升本次债项评级至BBB-（国际投资级债券），开创了省内三项金融创新。

　　一是方案创新。银行跨境保函担保增信境外债模式的应用在湖北省尚属首例，江夏农业集团通过华夏银行担保增信，摈弃传统依赖美国三大评级公司国际评级，有效缩短了债券发行时间，同时增加了投资人认可度。

　　二是产品创新。华夏银行武汉分行直开跨境保函为国有企业境外债券增信，在华夏银行系统内尚属首例，华夏银行武汉分行在产品设计之初多次论证产品的合规性、可操作性和市场认可度，分别得到了湖北省外汇局、华夏银行总行和境外券商的一致高度认可和支持。

　　三是流程创新。基于武汉世界军人运动会的广泛社会影响，得益于江夏农业集团和华夏银行的充分市场预沟通，本次发债项目在香港路演之前已经获得了境外资本的高度关注，因此债券承销商香港复星恒利将基石投资工作提前至投资路演前完成，确保本次发债项目成功达成，并为企业第二轮美元债做预宣传。

　　华夏银行武汉分行和江夏农业集团在复杂多变的国际金融形势下，勇于作为、担当，敢于金融创新，运用国际化金融工具，降低了融资成本，创新拓展了区域经济融资渠道，有力支持了湖北企业亮相国际资本市场，有效服务了武汉军运会。（通讯员张圣义、杨慧）

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