中国光大银行副行长李杰表示,由总行零售业务部与总行工会联合举办的金牌理财师大赛,旨在持续推动光大银行财富管理业务转型,切实加强理财团队建设,充分发挥自营理财和代理理财双引擎带动作用,打造财富管理业务的核心竞争力。

    记者了解到,作为光大银行理财师团队建设的重要平台,金牌理财师大赛到今年已经连续举办六届。大赛自2017年8月启动,历经分行海选和总行选拔后,来自北京、广州、南昌、南宁、宁波、青岛、深圳、沈阳、石家庄、厦门、烟台等11家分行的12位选手挺进总决赛。

    今年的总决赛共分为上下半场,上半场方案展示部分主要考量选手贴近客户实际需求设计理财方案的能力,12位选手围绕客户背景展示个性化的理财规划。下半场问答部分分为必答与抢答两个环节,考量选手的理财知识储备与临场快速反应能力。

    为打造一支充满凝聚力和战斗力的财富管理团队,2017年中国光大银行全面启动理财经理核心能力提升的“鲲鹏计划”，还推出了理财经理等级管理办法,正式拉开了财富管理“软”转型的序幕。在全行上下的共同努力下,2017年中国光大银行财私业务各项经营指标创下历史新高,AUM资产管理规模突破1.2万亿,代理中收增量、增幅同业排名第一,私行客户数突破3万人大关,实现了跨越式发展。